Escuche la versión en audio del artículo.
El consejo de administración de Fincantieri enciende oficialmente los motores de la ampliación de capital de 500 millones (400 millones inmediatamente y otros 100 millones en un segundo paso una vez concluido el primer tramo), tras la luz verde de Consob, a un precio de suscripción igual a 2,62 euros por cada acción nueva. La recapitalización comenzará el 24 de junio y servirá para apoyar la adquisición de la antigua Wass a Fincantieri, un punto crucial en los planes del director general Pierroberto Folgiero para asegurar el liderazgo del grupo navalmeccanica en el sector del buceo.
32,2% de descuento respecto al Terp
La última pieza, como se ha dicho, llegó a última hora de la tarde del jueves con la aprobación del consejo, reunido bajo la presidencia del propio Folgiero, tras la muerte el lunes del presidente Claudio Graziano, homenajeado ayer en el tanatorio instalado también en el Celio. por la primera ministra Giorgia Meloni-, al precio de suscripción de 2,62 euros de las nuevas acciones vinculadas a la ampliación de capital, que incorporan un descuento del 32,2% respecto al llamado Terp (es decir, el precio teórico de las acciones tras el desprendimiento de derecho de opción relativo a la ampliación) y por un máximo de 152.419.410 acciones, mientras que el precio de ejercicio de los warrants se fijó en 4,44 euros por cada acción de conversión hasta un máximo de 22.414.615 warrants (y un descuento del 14,9% respecto a Terp ).
El valor total de la operación.
El valor global de la oferta, según se lee en el comunicado emitido por el consejo de administración poco después de la medianoche del jueves, será de 399.338.854,20 euros, mientras que para los warrants la barra ascenderá a 99.520.890,60 euros. El aumento comenzará, como se mencionó, el 24 de junio y cerrará el 11 de julio mientras que los títulos serán negociables hasta el día 5 del mismo mes. La fecha de inicio de la negociación de los warrants será decidida por la Borsa Italiana mediante un aviso específico.
El compromiso de los bancos y de Cdp Equity
Simultáneamente a la aprobación del consejo de administración, Fincantieri firmó el contrato de garantía con el consorcio bancario (BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan y Mediobanca, coordinadores globales conjuntos) que se comprometió a garantizar cualquier no optado por un importe máximo de 113,5 millones de euros, mientras que, como se sabe, Cdp Equity, principal accionista del grupo naval, suscribirá pro cuota por 295,8 millones de euros de la ampliación de capital.
