BEACHWOOD, Ohio – MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC), una empresa líder en fabricación de muebles, anunció el precio de su oferta de acciones por valor de 700 millones de dólares. Los Senior Notes al 7,00%, con vencimiento en 2032, se emitirán y venderán con una fecha de liquidación prevista de aproximadamente el 27 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre estándar.
La nueva deuda será una obligación no subordinada y no garantizada de MasterBrand. Además, los bonos estarán garantizados por filiales que respaldan la línea de crédito de la empresa.
Los ingresos de la oferta se destinan a varios movimientos financieros estratégicos de MasterBrand. Estos incluyen la adquisición de Supreme Cabinetry Brands, Inc, la refinanciación de su línea de crédito rotativa existente y su línea de crédito de préstamo a plazo A y la cobertura de los costos asociados con estas transacciones.
La oferta se realiza a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y a ciertos inversionistas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S. Los pagarés y las garantías relacionadas no se han registrado según la Ley de Valores ni ninguna ley estatal de valores, por lo tanto, no se pueden ofrecer ni vender. en los Estados Unidos sin registro ni exención.
MasterBrand, reconocido como el fabricante de gabinetes residenciales más grande de América del Norte, maneja una amplia gama de productos para diferentes áreas del hogar. La empresa opera una sólida red de distribución y mantiene una fuerza laboral significativa en sus numerosas fábricas.
Este movimiento financiero es parte de la estrategia de MasterBrand para fortalecer su posición en el mercado y ampliar su oferta de productos. La decisión de la empresa de adquirir Supreme Cabinetry Brands se alinea con sus objetivos de crecimiento en la industria del mueble residencial.
La información contenida en este informe se basa en un comunicado de prensa de MasterBrand, Inc.
En otras noticias recientes, MasterBrand Inc. informó una ligera disminución en las ventas netas a 638 millones de dólares, un 6 % menos que el año anterior, pero vio un aumento de los ingresos netos del 7,1 % a 37,5 millones de dólares y un EBITDA ajustado mejorado a 79 millones de dólares a través de estrategias de ahorro de costos. La compañía también anunció planes para adquirir Supreme Cabinetry Brands Inc. por $520 millones, un movimiento estratégico que se espera aumente su línea de productos y la entrega de valor a los consumidores; Se espera que la transacción genere 28 millones de dólares en sinergias de costos dentro de tres años.
Tras el anuncio de la adquisición, Loop Capital mantuvo una calificación de “Comprar” en MasterBrand, considerando la transacción como una adición estratégica a las líneas de productos personalizados y semipersonalizados de la empresa. La compañía cree que la adquisición podría expandir los productos de tocador al sector minorista.
Además, MasterBrand ha nombrado a Catherine Courage, vicepresidenta de Google, miembro de su junta directiva. Se espera que esta medida fortalezca el enfoque de la empresa en los avances tecnológicos y la experiencia del cliente, dada la amplia experiencia de la Sra. Courage en tecnología y experiencia del usuario. Estos son los últimos desarrollos de MasterBrand, un fabricante líder de gabinetes residenciales en América del Norte.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) se posiciona para un crecimiento estratégico a través de su última oferta de acciones de 700 millones de dólares, los inversores siguen de cerca la salud financiera y la posición de mercado de la empresa. Los datos de InvestingPro proporcionan una instantánea de las métricas de valoración y rendimiento recientes de MasterBrand que son relevantes para las partes interesadas que consideran las perspectivas a largo plazo de la empresa.
Con una capitalización de mercado de 1.930 millones de dólares, MasterBrand cotiza a una relación P/E de 10,88, lo que refleja una valoración atractiva en relación con el crecimiento de las ganancias a corto plazo. Esto se ve respaldado aún más por el ratio P/E ajustado a los últimos doce meses al primer trimestre de 2024, que se sitúa en 10,14. Además, la relación precio-valor contable de la empresa durante el mismo período se sitúa en 1,55, lo que podría sugerir que la acción está razonablemente valorada en términos de activos.
Un consejo de InvestingPro destaca que los activos líquidos de MasterBrand superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una posición de liquidez saludable que podría tranquilizar a los inversores sobre la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos financieros inmediatos mientras emprende importantes iniciativas estratégicas, como la adquisición de Supreme Cabinetry Brands.
A pesar de la reciente volatilidad de los precios, con una caída del 17,04% en los últimos tres meses, los analistas esperan que la empresa sea rentable este año, como lo demuestra su rentabilidad en los últimos doce meses. Esto se alinea con los esfuerzos estratégicos de MasterBrand para expandir su presencia en el mercado y su oferta de productos en la industria del mueble residencial.
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