MILÁN (Reuters) – Fincantieri ha fijado el precio de la ampliación de capital en 2,62 euros por acción.
Así lo anunció la compañía en una nota en la que añade que el precio de suscripción incorpora un descuento del 32,2% respecto al Terp de las acciones de Fincantieri con base al cierre de ayer. Fincantieri emitirá 152.419.410 nuevas acciones que se ofrecerán como opción a los accionistas en una proporción de 9 nuevas acciones por cada 10 en posesión.
Hace unos días, la empresa llevó a cabo un split inverso de sus acciones a razón de 1 acción ordinaria nueva por cada 10 acciones ordinarias existentes, como preparación a la ampliación de capital.
Fincantieri ha firmado un contrato de garantía sobre el activo no ejercido con los bancos BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan y Mediobanca.
La ampliación de capital en opción será por un máximo de 400 millones de euros, más hasta otros 100 millones vinculados a warrants combinados gratuitamente con las nuevas acciones. El precio de ejercicio de los warrants se fijó en 4,44 euros por acción, con una prima del 14,9% sobre el Terp.
La ampliación de capital comenzará el 24 de junio y finalizará el 11 de julio.
Comunicado de prensa completo
(Sara Rossi, edición Claudia Cristoferi)
