Oferta de opción de 9 acciones por cada 10 en propiedad (Il Sole 24 Ore Radiocor) – Roma, 21 de junio – El consejo de administración de Fincantieri ha fijado el precio al que se ofrecerán las nuevas acciones de la ampliación de capital que se iniciará el lunes en 2,62 euros en la bolsa de valores. La operación, valorada en 399,3 millones de euros, implica la emisión de 152.419.410 nuevas acciones que se ofrecerán como opción a los accionistas en una proporción de 9 acciones por cada 10 ya poseídas. El precio de suscripción de las nuevas acciones incorpora un descuento del 32,2% sobre el precio teórico ex derechos (TERP) calculado sobre la base del cierre bursátil de ayer.
Las acciones emitidas se combinan gratuitamente con el mismo número de warrants que darán derecho a suscribir nuevas acciones de Fincantieri al precio de suscripción de 4,44 euros cada una, lo que equivale a una prima del 14,9% sobre el Terp. El ratio de ejercicio es de 5 acciones nuevas por cada 34 warrants ejercidos.
Para el ejercicio de los warrants se emitirán un máximo de 22.414.615 acciones por un importe de 99,5 millones de euros.
Fincantieri y las entidades de crédito (BNP, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JpMorgan y Mediobanca) han firmado un contrato de garantía que compromete a los bancos a garantizar por un importe máximo las nuevas acciones que no puedan ser elegidas al final de la oferta en bolsa. importe de 113,5 millones. Cdp Equity, accionista de control del grupo Trieste, se ha comprometido a adherirse al aumento de 285,8 millones.
La oferta comienza en Bolsa el lunes 24 de junio: los derechos de opción son ejercitables del 24 de junio al 11 de julio y negociables del 24 de junio al 5 de julio.
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(RADIOCOR) 21-06-24 08:02:45 (0080) 3NNNN
