Netco asume más de 5 mil millones de deudas de Tim

Netco se prepara para asumir una deuda de 5.000 millones en forma de bonos a favor de Tim, según el plan acordado con KKR, a la que, en consorcio con otros inversores, se adjudicó la red del grupo de telecomunicaciones. El cierre está previsto para Roma el 1 de julio. En los últimos días, el consejo de administración de Óptica Bidco, nombre formal inscrito en el registro mercantil de la empresa que comprará la infraestructura primaria y secundaria, en presencia del notario de Roma Salvatore Mariconda, aprobó «la emisión de ocho series de garantías bonos no convertibles y no subordinados en moneda euro y un máximo de cuatro series de bonos garantizados, no convertibles y no subordinados en moneda dólar estadounidense, todos ellos emitidos como consecuencia de las cláusulas de conversión obligatoria a que se refiere el serie correspondiente de bonos en circulación emitidos por TIM spa. y por dos filiales, Telecom Italia Finance sa y Telecom Italia Capital sa, en el contexto, y condicionado a la plena ejecución, de la operación planificada de adquisición por la Sociedad (Optics bidco, ed.) de la totalidad del accionariado de Tim spa. en la empresa de spa FiberCop”.

Esta operación forma parte del acuerdo de transacción del 6 de noviembre firmado entre Netco y Tim para «regular los términos y condiciones  que el tendra lugar anterior contribución en este último de la rama de negocio TIM que consiste en los activos relacionados en el neto primaria, a la actividad mayorista y la totalidad de la participación accionaria en la filial Telenergia (Fibercop spa)”.

En el contexto de la adquisición, «actualmente se espera que algunas series de bonos anteriormente emitido por TIM o sus dos subsidiarias Telecom Italia Finance sa (“TIF”) y Telecom Italia Capital S.A. (“TICAP”) será objeto en primer lugar de tres ofertas de canje específicas promovidas respectivamente por TIM, TIF y TiCAP, según sea el caso, con algunas series de bonos de nueva emisión (algunos en euros y otros en dólares estadounidenses) emitidos por TIM o TIF o TiCAP.

OTROS DETALLES

Toda la operación deberá realizarse antes del 15 de octubre, que es la fecha límite establecida en la oferta del fondo americano.

Los términos de cada serie de Notas Ópticas serán sustancialmente idénticos a los de la serie correspondiente de Nuevas Notas, incluido el vencimiento, la tasa de interés, las fechas de pago de intereses y otros términos relevantes, excepto que las Notas Ópticas estarán garantizadas y se establecerán ciertas otras disposiciones. en la descripción de los términos y condiciones, según corresponda, de las Notas de Óptica incluidas en el Memorando de Oferta de Canje correspondiente.

Las Ofertas de Canje se promueven exclusivamente de conformidad con los Memorandos de Oferta de Canje, cada uno de los cuales incluye con más detalle los términos y condiciones de la oferta de canje correspondiente, más información sobre los términos de la oferta de canje correspondiente y los métodos de canje de los pagarés originales.

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