SYS-DAT ha comunicado el cierre de la oferta relativa a la admisión a cotización de las acciones ordinarias de la empresa en el mercado regulado Euronext de Milán, con un precio de oferta fijado en 3,40 euros por acción y la consiguiente capitalización de la empresa en 103 millones de euros ( 106 millones en caso de
pleno ejercicio de la opción greenshoe).
SYS-DAT: precio de oferta de acciones ordinarias fijado en 3,40 euros
La Oferta se refería a 8.450.000 acciones ordinarias de nueva emisión de la Sociedad resultantes de un aumento de capital social desembolsado, 1.420.920 acciones existentes puestas a la venta, con carácter residual, por los accionistas actuales y 987.000 acciones del aumento de capital, que sirven a la opción. zapato verde, con lEl importe total de la Oferta es de aproximadamente 37 millones de euros, incluido el ejercicio íntegro del greenshoe.
Una vez completada la oferta flotante, equivale al 35,1% del capital de la Compañía, tal como lo solicitó Borsa Italiana SpA para el segmento STAR, incluido el ejercicio de la opción greenshoe.
Los ingresos brutos para la Sociedad derivados de la emisión de nuevas acciones ascienden aproximadamente a 29 millones de euros (aproximadamente 32 millones de euros en caso de ejercicio total de la opción greenshoe).
Estos ingresos serán utilizados por la Compañía para continuar desarrollándose y enfocándose en los pilares clave de su estrategia basada en: la aceleración de su actividad de fusiones y adquisiciones para la adquisición de nuevas empresas en el mercado de TI; nuevas contrataciones y nuevas inversiones en el personal actual para buscar la creación de valor a largo plazo y ampliar su capacidad empresarial; la maximización de la creación de valor, a través de la oferta de servicios completos, la multisectorialidad, la implementación de nuevas tecnologías y la fidelización de los clientes; fortalecer su estructura de capital; ampliar aún más su presencia territorial.
La Compañía y los Accionistas Vendedores se han comprometido a cárcel según las prácticas del mercado durante períodos de tiempo específicos posteriores a la Oferta.
Matteo Neuroni, CEO (en la foto), comentó: “Estamos satisfechos con la confianza que los inversores han demostrado en nosotros, especialmente teniendo en cuenta el contexto actual del mercado caracterizado por una escasa liquidez. La oferta básica tuvo una demanda superior a tres veces y media con una cartera de excelente calidad que incluye inversionistas nacionales e internacionales de primer nivel. La confianza depositada en nosotros por los inversores es un claro testimonio de la validez de nuestro enfoque y nuestra visión de largo plazo. Creemos que nuestra constante propensión a la innovación y nuestra organización eficaz fueron especialmente apreciadas. Estos elementos clave han permitido a nuestra empresa seguir siendo competitiva y responder con prontitud a las necesidades de un mercado en constante cambio. En los últimos años, la empresa ha cerrado numerosas transacciones de fusiones y adquisiciones, integrando con éxito nuevas empresas dentro del grupo, lo que nos ha permitido ampliar nuestra experiencia y recursos, fortaleciendo aún más nuestra posición en el mercado. Los recursos recaudados representan un motor fundamental para nuestro camino de crecimiento. Queremos agradecer a todos los que contribuyeron a este éxito. Estamos preparados para afrontar los retos del futuro con la misma determinación y visión que nos han guiado hasta ahora, con el objetivo de seguir creciendo y creando valor para todos nuestros grupos de interés.”.
