(Teleborsa) – Todo está listo para la ampliación de capital De Fincantieriun gigante italiano de control público activo en el sector de la construcción naval, que tendrá lugar a partir de lunes 24 de junio hasta el jueves 11 de julio, con derechos negociables en Euronext Milán hasta el 5 de julio.
El Consejo de Administración ha fijado un 2,62€ por acción el precio de la ampliación de capital, que incorpora una 32,2% de descuento respecto al Terp de las acciones de Fincantieri con base en el cierre de ayer. Fincantieri emitirá 152.419.410 nuevas acciones que se ofrecerán como opción a los accionistas en una proporción de 9 nuevas acciones por cada 10 en posesión.
El aumento de capital en opción es para máximo 400 millones de euros, más hasta otros 100 millones vinculados a warrants combinado de forma gratuita con las nuevas acciones. El precio de ejercicio de los warrants se fijó en 4,44 euros por acción, con una prima del 14,9% sobre el Terp.
Fincantieri ha firmado el contrato de garantia relativo al aumento de capital con BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JPMorgan Y Mediobancaen calidad de coordinadores globales conjuntos, que se han comprometido, por separado y sin ningún compromiso solidario, a suscribir las acciones nuevas que queden no optadas al final de la oferta en bolsa hasta un importe total aproximado de 113,5 millones de euros, igual a la diferencia entre el valor global y la acción de 285,8 millones de euros, sujeto al compromiso de suscripción del accionista mayoritario Equidad CDP.
Hace unos días la empresa llevó a cabo una agrupación de sus acciones en una proporción de 1 acción ordinaria nueva por cada 10 acciones ordinarias existentes, antes del aumento de capital.
