SYS-DAToperador italiano del sector TIC, ha fijado entre 3,20 y 3,80 euros por acción yorango de precios de las acciones ordinarias que se ofrecerán en la colocación privada reservada a inversores cualificados e institucionales para el listado en Piazza Affari. La compañía aterrizará a principios de julio en Euronext Milán, mercado regulado de la Bolsa italiana, y, si se cumplen las condiciones, en el segmento STAR.
El precio final de la oferta se determinará mediante un proceso de construcción de libros. Se espera que la sociedad ejecute una ampliación de capital para atender el ejercicio de los warrants el día del anuncio de admisión a cotización. Esta ampliación de capital en warrants dará lugar a la emisión de 1.547.880 nuevas acciones, lo que elevará el número total de acciones hasta 21.847.880. El rango de valoración indicativo, basado en el intervalo de precios y en las 21.847.880 acciones que representarán el capital social después de la ampliación de capital pendiente y antes de la ampliación de capital para atender la oferta, se sitúa aproximadamente entre 70 y 83 millones de euros.
Se espera que las acciones sujetas a la oferta, incluido el ejercicio total de la opción greenshoe, representen aproximadamente 35% del capital social de la empresa tras la oferta con el objetivo de satisfacer los requisitos mínimos de free float exigidos por la Bolsa de Valores italiana para el segmento STAR.
Tras la aprobación y publicación del folleto, se espera que la colocación institucional comience el 24 de junio de 2024 y finalice el 27 de junio de 2024, salvo cierre anticipado. la fecha de inicio de negociaciones se espera alrededor del día 2 de julio 2024.
Como parte de la oferta, Intermonte SIM actuará como Coordinador Global, Bookrunner, Especialista y Agente de Cotización.
