DALLAS – Taysha Gene Therapies, Inc. (NASDAQ: TSHA), una empresa especializada en terapias genéticas para enfermedades del sistema nervioso central, anunció una oferta pública suscrita de más de 14 millones de acciones ordinarias a un precio de 2,25 dólares cada una. Además, se ofrecen warrants prefinanciados para comprar casi 19 millones de acciones a 2.249 dólares por warrant, antes de descuentos y comisiones de suscripción.
La compañía de biotecnología de Dallas también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un 15% adicional de las acciones al precio de oferta menos el descuento de suscripción. La compañía espera unos ingresos brutos de aproximadamente 75 millones de dólares, excluyendo posibles ventas adicionales y antes de gastos. Se espera que la oferta se cierre el jueves, sujeta a los términos y condiciones estándar.
Jefferies y Goldman Sachs & Co. LLC son gestores conjuntos de libros y Cantor también participa como gestor de libros. Los valores se ofrecen de conformidad con una declaración de registro en estantería presentada y declarada efectiva por la SEC en octubre de 2021.
Se espera que los ingresos de esta oferta respalden las actividades de investigación y desarrollo en curso de Taysha. El principal programa clínico de Taysha, TSHA-102, se encuentra actualmente en desarrollo para el síndrome de Rett, un raro trastorno del desarrollo neurológico que actualmente no tiene terapias aprobadas dirigidas a su causa genética.
La oferta se realiza mediante un prospecto y un suplemento del prospecto, parte de la declaración de registro. Los interesados pueden obtener estos documentos en el sitio web de la SEC o directamente de los gestores de ofertas.
Este comunicado de prensa, que sirve como base para este artículo, no constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta para comprar cualquiera de los valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o de calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. La información presentada aquí es un resumen de los hechos clave del comunicado de prensa de Taysha Gene Therapies, Inc.
En otras noticias recientes, Taysha Gene Therapies ha logrado avances significativos en su programa de terapia génica, TSHA-102, para el tratamiento del síndrome de Rett. La compañía informó datos alentadores a largo plazo en pacientes adultos y ha iniciado la inscripción en la cohorte de dosis altas del estudio REVEAL de Fase I/II. La FDA también otorgó la designación de Terapia Avanzada de Medicina Regenerativa (RMAT) TSHA-102, lo que refleja su potencial para abordar los desafíos del síndrome de Rett.
Firmas de analistas como Cantor Fitzgerald, JMP Securities y Piper Sandler & Co. han fijado objetivos de precios optimistas para Taysha, considerando las prometedoras mejoras clínicas tempranas de la compañía y su importante potencial de mercado.
Se espera que las reservas de efectivo de la compañía de 124 millones de dólares financien operaciones hasta 2026, asegurando su estabilidad financiera. A pesar de los riesgos inherentes al desarrollo de la terapia génica y la competencia de otras empresas de biotecnología, Taysha sigue centrada en demostrar la eficacia y seguridad de TSHA-102.
La compañía espera una importante recopilación de datos a lo largo de 2024, y se esperan actualizaciones para mediados de 2024 y la segunda mitad del año. Estos avances son parte de la estrategia de Taysha para abordar la gran necesidad médica no cubierta en el tratamiento del síndrome de Rett. Vale la pena señalar que estos son desarrollos recientes y deben considerarse en el contexto del desempeño y la estrategia general de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Taysha Gene Therapies, Inc. (NASDAQ:TSHA) se aventura en nuevos territorios financieros con su última oferta pública, el panorama financiero actual descrito por InvestingPro Data sugiere una combinación de oportunidades y desafíos. La capitalización de mercado de la empresa es de 461 millones de dólares y refleja su posición en el sector de la biotecnología.
A pesar del notable crecimiento de los ingresos del 96,39% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Taysha enfrenta una disminución de los ingresos trimestrales del 27,52% en el primer trimestre de 2024. Esto indica una posible volatilidad en los ingresos de los flujos de efectivo, que los inversores deberían considerar al evaluar las perspectivas de la oferta. .
Dos consejos críticos de InvestingPro para Taysha Gene Therapies resaltan las complejidades financieras que enfrenta la empresa. En primer lugar, Taysha tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona un colchón para sus esfuerzos de investigación y desarrollo. Sin embargo, la empresa también está quemando rápidamente su efectivo, lo que resulta preocupante teniendo en cuenta las intensas necesidades de capital del sector biotecnológico. Además, los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, lo que subraya la importancia de los ingresos de esta oferta pública para financiar proyectos en curso como TSHA-102.
Para los inversores que quieran profundizar en la salud financiera y las perspectivas futuras de Taysha, hay 10 recomendaciones adicionales de InvestingPro, a las que se puede acceder a través de la página InvestingPro de la empresa: https://www.investing.com/pro/TSHA. Para hacer este análisis premium más accesible, utilice el código de cupón PRONOTICIAS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o de dos años a Pro y Pro+.
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