NUEVA YORK – New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ:NYMT), un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT), anunció el precio de su oferta pública de 60 millones de dólares en bonos senior con una tasa de interés del 9,125% y con vencimiento en 2029. Se espera que la oferta se cierre el 28 de junio de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La compañía también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar $9 millones adicionales en notas para cubrir cualquier sobreasignación. Si se aprueban, los pagarés cotizarán en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo NYMTI y se espera que la negociación comience dentro de los 30 días posteriores a su emisión.
NYMT tiene la intención de utilizar los ingresos de esta oferta para fines corporativos generales. Estos incluyen la adquisición de activos específicos, como viviendas unifamiliares y multifamiliares, y otros activos relacionados con hipotecas y créditos que la empresa pueda considerar en el futuro. Además, los fondos podrán destinarse a fines generales de capital de trabajo.
Los pagarés, que son obligaciones senior no garantizadas de NYMT, pagarán intereses trimestralmente el primer día de enero, abril, julio y octubre, a partir del 1 de octubre de 2024. Su vencimiento está previsto para el 1 de julio de 2029, pero la empresa se reserva el derecho. para canjearlos, total o parcialmente, en cualquier momento a partir del 1 de julio de 2026.
Los administradores conjuntos de libros para la oferta incluyen Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Piper Sandler & Co.
La oferta se lleva a cabo de conformidad con una declaración de registro existente que entró en vigencia el 6 de agosto de 2021. Los posibles inversores pueden obtener copias del prospecto y el suplemento relacionado de los suscriptores.
Esta historia se basa en un comunicado de prensa y tiene fines informativos únicamente. No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar los pagarés ni ningún otro valor. Cualquier oferta de este tipo sería ilegal en cualquier jurisdicción en la que no esté registrada o no esté calificada según las leyes de valores.
En otras noticias recientes, New York Mortgage Trust ha experimentado una serie de novedades importantes. La empresa celebró su junta anual de accionistas para 2024, eligiendo siete directores para el Consejo de Administración y aprobando otras dos propuestas. Además, la compañía declaró dividendos para el segundo trimestre de 2024, con un dividendo de 0,20 dólares por acción sobre acciones ordinarias y dividendos adicionales sobre varias series de acciones preferentes.
Sin embargo, los resultados del primer trimestre de 2024 mostraron ganancias negativas por acción de 0,75 dólares debido a amortizaciones de posiciones de capital de empresas conjuntas. En respuesta, New York Mortgage Trust está cambiando su estrategia, reduciendo la exposición a inversiones de capital en empresas conjuntas multifamiliares y enfocándose más en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) y préstamos comerciales (BPL).
Los analistas de Keefe, Bruyette & Woods (KBW) cambiaron su perspectiva para la empresa, reduciendo su precio objetivo de 8,50 dólares a 7,00 dólares y manteniendo su calificación de desempeño de mercado. La revisión sigue al reciente informe de ganancias de la compañía, que reveló ganancias por acción no amortizadas de -0,68 dólares, por debajo tanto de KBW como de las estimaciones de consenso. La compañía citó el aumento de los gastos como la razón principal de la reducción en las estimaciones de EPS.
Estos son algunos de los desarrollos recientes de New York Mortgage Trust, que reflejan el compromiso de la compañía con sus accionistas y sus esfuerzos para abordar los desafíos actuales del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) continúa con su oferta pública de bonos sénior, los inversores actuales y potenciales pueden considerar varias métricas y conocimientos clave de InvestingPro para evaluar la salud financiera y las perspectivas futuras de la empresa. Con una capitalización de mercado de 564,7 millones de dólares, el panorama financiero del NYMT presenta un panorama complejo.
La relación precio-beneficio (P/E) de la empresa se sitúa en -3,34, lo que indica que la empresa actualmente no es rentable, una afirmación de la que se hacen eco los analistas que no esperan rentabilidad este año. Además, la relación P/E ajustada para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 es significativamente menor, -18,97, lo que refuerza las preocupaciones sobre las ganancias de la empresa.
A pesar de estos desafíos, NYMT tiene un sólido historial de pagos de dividendos, con 21 años consecutivos impresionantes de dividendos consistentes y un rendimiento de dividendos actualmente alto del 12,84%. Este compromiso con la rentabilidad para los accionistas es fundamental para los inversores orientados a los ingresos. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una posición sólida para hacer frente a sus obligaciones financieras inmediatas.
Los inversores deben tener en cuenta que dos consejos de InvestingPro destacan la volatilidad del precio de las acciones del NYMT y la caída de las ventas esperada por los analistas para el año en curso. La acción ha experimentado una caída notable en los últimos seis meses, con un retorno de precio total del -25,78% y un retorno de precio total año tras año del -24,91%. Estas métricas pueden influir en el sentimiento y la toma de decisiones de los inversores, especialmente en el contexto de nuevas ofertas de acciones.
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