El consejo de administración de Fincantieri ha fijado los términos y condiciones definitivos del aumento de capital en opción, ampliación de capital en opción por un importe máximo total de 400 millones de euros y del warrant de ampliación de capital por un importe total máximo de 100 millones de euros, aprobados el pasado 11 de junio.
En particular, el consejo de administración ha determinado: 2,62 euros por cada acción nueva el precio al que se ofrecerán las acciones de Fincantieri derivadas de la ampliación de capital en opción, atribuirse hasta 0,10 euros al capital social y hasta 2,52 euros a la prima de emisión, y, en consecuencia, ha decidido número máximo de emisión 152.419.410 nuevas acciones (con el mismo número de Warrants combinados de forma gratuita), que se ofrecerá como opción a los accionistas en la proporción de norte. 9 acciones nuevas por cada n. 10 acciones de Fincantieri en posesión.
Además, el consejo de administración ha determinado en 4,44 euros es el precio de suscripción de cada acción de conversión (el “precio de ejercicio de los Warrants”), imputándose hasta 0,10 euros al capital social y hasta 4,34 euros a la prima de emisión, así como fijar el ratio de ejercicio en n. 5 acciones de compendio por cada n. 34 órdenes ejercidasresolviendo emitir número máximo 22.414.615 acciones de conversión.
El precio de suscripción de las nuevas acciones incorpora un descuento equivalente al 32,2% respecto al precio teórico ex-derechos de las acciones de Fincantieri, calculado según las metodologías actuales, en base al precio de cierre de las acciones de Fincantieri en la Bolsa de Valores italiana el 20 de junio de 2024 ( el “Terp”).
El precio de ejercicio de los Warrants incorpora una prima del 14,9% respecto al Terp.
El valor global de la oferta será, por tanto, igual a los máximos EUR 399.338.854,20mientras que el importe máximo del aumento de capital del Warrant será igual a los máximos 99.520.890,60€.
Los derechos de opción para la suscripción de las nuevas acciones son ejercitables del 24 de junio de 2024 al 11 de julio de 2024, negociable en Euronext Milán del 24 de junio de 2024 al 5 de julio de 2024. Los derechos de opción ejercitables y negociables ascienden a n. 169.354.900. Los Warrants circularán por separado a partir de la fecha de emisión respectiva. La fecha de inicio de negociación de los Warrants será fijada por la Borsa Italiana mediante un aviso específico.
Fincantieri ha firmado el contrato de garantía (contrato de aseguramiento) relativo al aumento de capital bajo opción. En particular, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies GmbH, JP Morgan y Mediobanca – Banca di Credito Finanziario se han comprometido, por separado y sin obligación de solidaridad, a firmar el cualquier acción nueva que quede sin ejercer al final de la oferta en Bolsa hasta un importe total de 113.510.677,32 euros, equivalente a diferencia entre el valor global de la oferta y la cuota de 285.828.176,88€sujeto al compromiso de suscripción del accionista mayoritario Cdp Equidad spa contratado el 9 de mayo de 2024.
