Marex Group plc (MRX), la plataforma global diversificada de servicios financieros, anuncia hoy el precio de su oferta pública inicial (la “IPO”), a 19 dólares por acción. La oferta incluye un total de 15.384.615 acciones ordinarias, de las cuales 3.846.153 acciones son ofrecidas por Marex y 11.538.462 acciones son ofrecidas por ciertos accionistas vendedores (los “Accionistas Vendedores”). Marex no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte de los Accionistas Vendedores. Se espera que las acciones ordinarias comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25 de abril de 2024, bajo el símbolo “MRX”. Se espera que la oferta se cierre el 29 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre estándar.
En relación con la oferta, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 2.307.692 acciones ordinarias adicionales para abordar un posible exceso de demanda.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies y Keefe, Bruyette & Woods, una empresa Stifel, actuarán como gestores principales conjuntos de libros y representantes de los suscriptores de la oferta propuesta. Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler y HSBC son los bookrunners de la oferta propuesta. Drexel Hamilton y Loop Capital Markets cogestionan la oferta propuesta.
La oferta propuesta se lleva a cabo únicamente mediante un prospecto. Se pueden solicitar copias del prospecto relacionado con la oferta propuesta a:
- Barclays Capital Inc., en Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-888-603-5847 o por correo electrónico [email protected];
- Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por teléfono: 1-866-471-2526, o por correo electrónico: [email protected];
- Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico [email protected]; o
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Atención: Equity Capital Markets, o llamando gratis al (800) 966-1559 o por correo electrónico a [email protected].
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Se ha presentado una declaración de registro para estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que la ha declarado efectiva. Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud para comprar valores y no es una solicitud de ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o cumplimiento de los leyes sobre los valores de esa jurisdicción.
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