Fabrica de Roma – Precontrato firmado que finalizará en septiembre con la empresa líder en muebles de baño.
| Cerámica Catalana |
Fábrica de Roma – Mittel adquiere Ceramiche Catalano, con una inversión de 92 millones de euros.
“Mittel SpA anuncia que ha firmado – anunciado por el banco mercantil de inversiones Mittel – a través de su filial Italian Bathroom Design Group Srl (“IBD”) – líder de la vertical de inversiones en el sector del mobiliario de baño – un contrato preliminar vinculante ( “SPA ”) relativa a la compra del 100% de la sociedad Ceramica Catalano SpA (“Catalano”).
La Spa prevé un precio de compra del 100% del capital social de Catalano de 92 millones de euros; la fecha de ejecución está prevista para septiembre de 2024.
La operación de compra se financiará principalmente mediante recursos propios de IBD y de la matriz Mittel SpA y, en menor medida, mediante financiación bancaria.
Catalano facturó 48,6 millones de euros en 2023, logrando un Ebitda de aproximadamente 13 millones de euros y un beneficio de poco menos de 8,5 millones de euros.
Catalano es líder en el sector de la producción cerámica para equipamiento de baño y actualmente está presente en más de 60 países de todo el mundo, con un componente exportador que ronda el 65% de su facturación.
La filosofía de gestión de la empresa siempre ha estado orientada a una reconocida calidad absoluta en la producción, garantizando un estándar de producción de excelencia inimitable. La evolución de la empresa es el resultado de una atención continua a las innovaciones tecnológicas, capaces de responder a las demandas de mercados cada vez más complejos y globalizados.
La producción de Catalano se realiza mediante sistemas altamente digitalizados, resultado de inversiones (la más reciente 4.0) en robótica que han llevado a la empresa a niveles sorprendentes de automatización y precisión. Catalano es también testimonio de una cultura industrial intrínsecamente orientada a la sostenibilidad, ya que en los últimos años ha modulado sus estrategias de desarrollo para favorecer la transición hacia una fabricación basada en la protección de los ecosistemas naturales, definiendo objetivos y herramientas eficaces encaminados a reducir significativamente el impacto de la producción en términos de CO2, avalada por importantes premios y certificaciones medioambientales; De hecho, Catalano fue la primera empresa italiana del sector en obtener la certificación EPD (Declaración Ambiental de Producto) para el producto sanitario cerámico y la primera empresa en el mundo en obtener la Certificación ESG (Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo).
El presidente de Mittel y de IBD, Marco Colacicco, comentó lo siguiente: “La adquisición de Catalano confirma la visión exclusivamente industrial de Mittel, orientada sin reservas hacia el futuro y la protección de los territorios en los que operamos y sus tradiciones artesanales, que representan su ninfa. En sólo siete años, a partir de la adquisición original de Ceramica Cielo, Mittel pudo multiplicar por ocho el tamaño de IBD, con un crecimiento no sólo exógeno (con las adquisiciones de Galassia, Disegno Ceramica y ahora Catalano) sino también y sobre todo endógena.
Mittel ha creado, a través de IBD, un centro de absoluta excelencia Made in Italy, íntegramente ubicado en el distrito de Civita Castellana, capaz de producir, tras la adquisición de Catalano, más de 1,1 millones de piezas al año, en 4 fábricas, cubriendo una superficie de aproximadamente 200.000 metros cuadrados.
La reconocida excelencia absoluta de Cielo en diseño y de Catalano en producción e innovación tecnológica en el sector del equipamiento de baño, dentro de un grupo cuyos productos están presentes en todo el mundo, representa un orgullo italiano con sede en el distrito de Civita Castellana, donde tradición e innovación se encuentran. su máxima síntesis.
Pretendemos continuar con determinación en el proceso de crecimiento y creación de valor del grupo IBD, confirmando un fuerte compromiso de carácter exclusivamente industrial, orientado al crecimiento de los negocios, prestando atención a los dos valores prioritarios para nosotros de la sostenibilidad y, sobre todo, la protección de los territorios, de los empleados y de sus familias”.
La inversión en Catalano representa la décima adquisición de Mittel tras la OPA de finales de 2018, a la que se suma la venta y valorización del sector RSA liderado por Gruppo Zaffiro.
Este proceso de crecimiento continuo fue acompañado por un aumento progresivo y continuo del NAV intrínseco de Mittel y de sus activos de capital, con nulo/escaso uso del apalancamiento financiero, confirmando una vocación y filosofía exclusivamente industrial.
Spa mediano
1 de julio de 2024
