El estudio de Althesys sobre la industria de las energías renovables destaca la situación del sector entre riesgos y oportunidades derivadas del nuevo diseño del mercado de la UE. Buenas noticias para las facturas futuras y la adecuación del sistema eléctrico italiano. Marangoni: “Un sector que crece a pesar de los desafíos económicos globales”
La industria italiana de las energías renovables quizás esté atravesando su mejor momento: las inversiones en proyectos que casi se han duplicado hasta los 80 mil millones en 2023 frente a los 41 del año anterior muestran claramente un excelente estado de salud del sector. Pero las buenas noticias no terminan ahí. Con la introducción del nuevo diseño del mercado eléctrico de la UE, las facturas eléctricas podrían beneficiarse de la reducción del coste de las materias primas, gracias a los contratos por diferencia que Italia adoptará para las nuevas instalaciones. La adecuación del sistema eléctrico italiano a medio plazo también ofrece un panorama tranquilizador gracias al mercado de capacidad y al desarrollo de infraestructuras del administrador de la red. Sobre todo esto, sin embargo, se cierne – como es sabido – la incertidumbre provocada por el Decreto Legislativo Agrícola, actualmente en discusión, y potencialmente capaz de anular gran parte de las inversiones previstas en energía fotovoltaica. Este es, en resumen, el panorama que ofrece el Informe Anual 2024 de Irex, el estudio de Althesys que sigue el sector de las energías renovables desde 2008, analiza estrategias y perfila tendencias futuras.
MARANGONI: SECTOR DE RENOVABLES EN CRECIMIENTO
“El Informe Anual de Irex 2024 – afirmó el CEO Alessandro Marangoni, jefe del equipo de investigación – muestra un sector italiano de energías renovables que ha seguido creciendo a pesar de los desafíos económicos globales, el alto coste del dinero, los aumentos de precios de los materiales y las complejidades en los procesos de autorización. . Entre los elementos característicos: la reducción del tamaño medio de las operaciones, el desarrollo de la eólica marina que, sobre el papel, es la tecnología emergente en 2023 y el creciente interés por el almacenamiento, con la aparición de numerosos actores y proyectos”.
El informe fue presentado esta mañana durante el evento “Renovables, la hora de las elecciones”, que se celebró en el Ara Pacis y contó con la participación, entre otros, de Federico Boschi, jefe del departamento de energía del Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética, por Milena Messori, responsable para Italia del Banco Europeo de Inversiones y Giulio Tremonti, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores y Comunitarios de la Cámara.
TENDENCIAS ESTRATÉGICAS
Las iniciativas destacadas por el informe son 1.180 (+23% en 2022 y +170% en 2021), para una potencia de 50,9 GW y un valor agregado de 80,1 mil millones de euros, frente a 41 mil millones en 2022. La atención de los actores sigue siendo principalmente en Italia: representan el 96% del total, con la agrovoltaica alcanzando 368 iniciativas, la primera en términos de potencia, con 15,8 GW y 14 mil millones de euros, mientras que la fotovoltaica, líder en número de operaciones, registró 12,6 GW y 10,4 mil millones de euros. La energía eólica terrestre, con 254 iniciativas, marca un valor de 19,2 mil millones para 14,1 GW. La eólica marina también cuenta con 12 operaciones por 8,4 GW y 28,1 mil millones, mientras que las inversiones globales en sistemas de almacenamiento van de 3,2 a 8,2 mil millones.
El tamaño medio de las plantas baja de 48 MW en 2022 a 44, mientras que aumentan las operaciones inferiores a 10 MW, cuyo peso pasa del 16% al 30% del total.
El desarrollo de sistemas de almacenamiento también es un factor crucial para permitir la transición energética con el crecimiento de las energías renovables. En nuestro país, al cierre de 2023, se instalaron 519.000 baterías, para una potencia total de 3.367 MW y una capacidad máxima de 6.645 MWh. La tecnología más extendida sigue siendo la basada en litio. El 99% de los sistemas son inferiores a 20 kW, de los cuales la mayoría son inferiores a 10 kW (91%).
Los sistemas de gran escala en proceso de autorización aumentarán un 34% anual hasta 2,4 GW en 2023. En términos de almacenamiento, Italia se caracteriza en Europa por la introducción del mecanismo de adquisición de capacidad de almacenamiento de electricidad (MACSE) destinado a asegurando la construcción de acumulaciones que no serían factibles en condiciones de mercado. El mecanismo debería permitir suministrar aproximadamente 71 de los 95 GWh de nueva capacidad de almacenamiento necesarios de aquí a 2030, con una previsible presencia predominante de baterías, seguidas del almacenamiento hidroeléctrico.
REGIONES Y PERMISOS
Desde el punto de vista de la distribución territorial, las regiones del sur siguen confirmándose como las mayores destinatarias de los proyectos en términos de energía, con una concentración en algunas regiones (Sicilia, Apulia y Cerdeña sobre todo). El proceso de autorización parece estar mejorando, pero sigue siendo una cuestión crítica. El número de proyectos autorizados creció un 73% respecto a 2022, frente al 18% en proceso de autorización. El gran salto se da sobre todo en la fotovoltaica, mientras que la agrivoltaica se mantiene estable. Lo contrario ocurre con la eólica terrestre, donde los proyectos en trámite han crecido más que los autorizados (56,5% frente a 22,7%), aumentando la brecha entre ambos. Todas las instalaciones offshore relevadas se encuentran en proceso de autorización.
LOS COSTOS Y EL ESCENARIO DE LAS RENOVABLES
Tras el boom de precios del año anterior, 2023 marca una reducción significativa de los precios de la electricidad en Europa. La media se sitúa en 96,1 €/MWh (-54% respecto a 2022), donde Italia siempre tiene los valores más altos (127,2 €/MWh), mientras que los países escandinavos tienen los más bajos. En cambio, los valores LCOE (es decir, el coste medio por unidad de electricidad generada) han aumentado significativamente y la actualización de las tarifas se ha vuelto esencial para el éxito de las subastas en toda Europa. El LCOE de la energía eólica marina varía entre 82,1 €/MWh en el Mar del Norte y 121,1 €/MWh en el Mediterráneo; en fotovoltaica el valor LCOE medio de las plantas comerciales se sitúa en 107,4 €/MWh (+9,8% respecto a 2022), mientras que las plantas de tamaño industrial tienen un coste medio de 77 €/MWh (+10,6% respecto a 2022). El informe también ofrece algunas previsiones para 2024, en las que los precios de las materias primas para la construcción de parques eólicos experimentarán variaciones diferenciadas: el aluminio y el cobre aumentarán, los materiales ferrosos disminuirán y el cemento para los cimientos se mantendrá estable. Los efectos serán una disminución más contenida del LCOE en tierra (nada o hasta un 5%) y más marcada en alta mar (-10%/-15%). En el caso de la energía fotovoltaica, la presión sobre los componentes debería dar lugar a mayores reducciones, y el coste de los módulos caería entre un 10% y un 15%.
DISEÑO DE MERCADO, FACTURAS Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA
El sector de las energías renovables y, en general, los mercados energéticos, pronto dejarán de ser los mismos: este año – se recordó durante la reunión – entrará en vigor la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea, cuyo objetivo es estabilizar los mecanismos de remuneración de la capacidad. de recursos capaces de garantizar la adecuación y el uso del comercio diferencial de energías renovables (y nucleares). Todo esto conducirá al declive de los mercados al contado y facilitará un camino de diferentes herramientas para fijar las señales de precios: el papel principal ya no corresponderá a los mercados sino a los Estados a través de procedimientos competitivos como subastas o registros capaces de generar ingresos estables. flujos para los operadores. En ese momento, sin embargo, es necesario establecer bases de subasta adecuadas para garantizar la eficacia de las medidas de apoyo a las energías renovables.
Los límites de precios por debajo de los costos nivelados de las tecnologías no permitirían que se agotaran las cuotas, lo que también crearía retrasos en las iniciativas de mercado. El análisis del modelo NET de Althesys muestra oportunidades y riesgos del diseño futuro del sistema eléctrico italiano. Los contratos por diferencia previstos por futuros decretos podrían limitar gravemente el espacio para las iniciativas de mercado, incluidos los PPA, dado que la capacidad que será objeto de las subastas deberá cubrir lo necesario para alcanzar los objetivos de 2030. surge: los contratos por diferencia también podrían ser buenos para sus facturas. El costo del componente “energético” de la factura, si bien varía según los escenarios simulados para tener en cuenta las incertidumbres sobre los precios de las materias primas y los costos de la tecnología, tenderá a disminuir debido al efecto que la producción renovable tiene sobre los precios del mercado spot de la electricidad.
Otro dato positivo: la adecuación del sistema italiano a medio plazo (2028) está garantizada por la presencia simultánea de la capacidad contratada en las subastas del mercado de capacidad de 2022, 2023 y 2024, por las redes previstas en el plan de desarrollo de Terna y por la ausencia de nuevas enajenaciones, además de las ya previstas para el carbón.
También debido a la crisis industrial y a una electrificación más lenta de lo esperado, el consumo de electricidad cayó por debajo de los 320 TWh. Para mantener el sistema adecuado se deben mantener en funcionamiento al menos 50,2 GW de potencia termoeléctrica hasta 2028 y al menos 41 GW hasta 2033. Además, ya han sido autorizadas todas las interconexiones consideradas fundamentales para el objetivo de descarbonización.
