De Lucas Salomón
Allá Comisión Europea dio luz verde a la compra por parte del fondo inglés TDR Capitaldel 62,5% de participación que Alto capital Celebrado en Agua y jabón.
Como se informó MF Milán Finanzasla operación, realizada en los últimos días, contó con el apoyo de un grupo de institutos integrado por Barclays, Unicredit Y alemán Bancosobre la base de un valor empresarial de 1.300 millones de euros.
El préstamo utiliza un instrumento que permitirá transformarlo en un préstamo de bonos.
El acuerdo, que lleva tiempo en el aire, supone así un cambio en la cúpula del líder de la droga italiano, con más de 800 puntos de venta y controlado, además de Hig Capital, por la familia Barbarrojaque posee una participación minoritaria.
La marca entró en la órbita del inversor estadounidense a partir de septiembre de 2021, cuando comenzó un proceso para recopilar, bajo el paraguas de sosteniendo burbujas bidco, las cinco empresas matrices de la marca.
Hace un año, en julio de 2023, el líder ha firmado un préstamo de 495 millones de euros para la refinanciación de deuda existente, así como para el apoyo de numerosos proyectos de desarrollo y actividades de gestión de capital circulante.
Lo proporciona un grupo de instituciones financieras italianas e internacionales, compuesto por Intesa Sanpaolo (División IMI Cib) como principal prestamista y banco agente, así como Banco Bpm, UniCredit, Bper Banca, Crédit Agricole Italia, Banca Mps, Olb Bank, Deutsche Bank, Illimity, JP Morgan Y Banco Ifis.
MF también informa que Acqua&Sapone facturó 954 millones de euros en 2022 (+7%) alcanzando un Ebitda de 110 millones.
