LONDRES (Reuters) – Carlyle formará una nueva compañía de petróleo y gas centrada en el Mediterráneo, liderada por el ex director ejecutivo de BP, Tony Hayward, después de que el fondo de capital privado llegara a un acuerdo para adquirir los activos de Energean en Egipto, Italia y Croacia por un monto máximo de 945 millones de dólares.
Las empresas así lo comunicaron.
El acuerdo dará a Carlyle acceso al mercado de gas del Mediterráneo oriental, que ha crecido rápidamente en los últimos años debido a la creciente demanda de gas en Egipto y la búsqueda de alternativas al gas ruso por parte de Europa.
Carlyle International Energy Partners (CIEP), el brazo de inversión en energía fuera de Estados Unidos del fondo, dijo que la nueva compañía produciría inicialmente hasta 47.000 barriles de petróleo por día en los tres países.
Pero buscará aumentar la producción impulsando los activos existentes y mediante otras adquisiciones en el Mediterráneo, dijo a Reuters el codirector de Ciep, Bob Maguire.
“Hay mucho margen para estos activos desde una perspectiva geológica”, dijo Maguire, añadiendo que la creciente demanda de gas natural en Egipto e Italia respaldará futuras inversiones.
Energean, cuya principal producción proviene de una planta de gas frente a las costas de Israel, buscará expandirse a la región de Europa, Medio Oriente y África, particularmente donde existe apoyo político a largo plazo para el gas y la sustitución del carbón, dijo a Reuters el presidente ejecutivo Mathios Rigas.
“Para nosotros es un gran negocio, vendemos los activos al triple del precio de compra”, afirmó.
Los analistas de Jefferies estimaron que el valor liquidativo de los activos que Energean está vendiendo es de 1.280 millones de dólares, lo que implica un descuento del 26% en el acuerdo.
Energean, que cotiza en Londres, había obtenido los activos en Egipto, Italia y Croacia mediante la adquisición de la cartera de petróleo y gas de Edison en 2020.
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Energean dijo que el acuerdo implica un pago en efectivo de 504 millones de dólares, después del cual pagará un dividendo especial de 200 millones de dólares y reembolsará completamente un bono corporativo de 450 millones de dólares.
El consejo de administración de Energean tiene previsto redefinir la política de dividendos tras la finalización de la transacción, lo que se espera que sea a finales de año.
En 2023, Energean produjo 123.000 barriles de petróleo equivalente por día (boed). Para 2024, se espera que la producción en Egipto aumente de alrededor de 25.000 boed a 29.000-31.000 boed.
Para la nueva sociedad de Ciep, la producción procederá de participaciones en Cassiopea, el mayor yacimiento de gas de Italia en términos de reservas, y en Abu Qir, uno de los mayores centros de producción de gas de Egipto.
(Traducido por Camilla Borri, editando Claudia Cristoferi)
