En caso de acuerdos vinculantes, Italgas cubrirá las necesidades financieras correspondientes recurriendo a un préstamo “puente”, garantizado por JP Morgan
Italgas anunció que, tras una oferta no vinculante por la totalidad del capital social de 2i Rete Gas, los accionistas F2i SGR SpA y Finavias S.à rl han concedido a Italgas un período de exclusividad para llevar a cabo una due diligence encaminada a la formulación de una oferta vinculante. Oferta de compra del 100% del capital de 2i Rete Gas.
FINANCIACIÓN DEL PUENTE ESTÁ LISTA, GARANTIZADA POR JP MORGAN
En caso de acuerdos vinculantes, Italgas cubrirá las necesidades financieras correspondientes recurriendo a un préstamo “puente”, garantizado por JP Morgan, cuya refinanciación podrá realizarse mediante una combinación de acciones, deuda o instrumentos “similares al capital”, con el objetivo de mantener el actual perfil de calificación de Italgas. Los términos y condiciones finales de esta refinanciación se comunicarán al mercado tras un resultado positivo de las negociaciones. JP Morgan actúa como asesor financiero y Legance – Avvocati Associati actúa como asesor legal de Italgas.
F2I SGR, JUNTO CON ARDIAN Y APG ASSET MANAGEMENT A TRAVÉS DE FINAVIAS SARL, ACUERDAN LA EXCLUSIVA DE ITALGAS
La contraparte emitió un comunicado de prensa idéntico: “El 28 de febrero de 2024, el consejo de administración de 2i Rete Gas SpA, empresa líder en distribución de gas, aprobó, dentro del ámbito de posibles alternativas estratégicas para maximizar el valor, un proceso preparatorio para la cotización de la Compañía en Euronext Milán (anteriormente Mercato Telematico Azionario de la Bolsa de Valores Italiana). El 12 de mayo de 2024, los accionistas de 2i Rete Gas – F2i Sgr (titular del 63,9%) y, a través del vehículo Finavias Sarl (36,1%), Ardian y APG Asset Management – recibieron una oferta no vinculante de Italgas SpA por la compra del 100% de 2i Rete Gas. Sin interrumpir el proceso de cotización, F2i Sgr y Finavias han concedido a Italgas un período de exclusividad, con el fin de completar una due diligence antes de una posible oferta de compra vinculante”, se lee en la nota.
