Investing.com – Después del lanzamiento del eurobono el pasado 8 de enero, Eni (BIT ???? volvió al mercado de bonos, aunque eligiendo el dólar. El gigante energético emitió ayer dos bonos a tipo fijo en moneda estadounidense con una duración de 10 y 30 años por un valor nominal total de 2,250 millones de dólares.
La oferta, dirigida a inversores institucionales, suscitó un gran interés por parte del mercado, alcanzando una demanda global de aproximadamente 11 mil millones de dólares estadounidenses, provenientes de aproximadamente 180 inversores profesionales para cada tramo.
El bono a 10 años (con vencimiento el 15 de mayo de 2034) fue colocado por un monto de mil millones de dólares a un precio de reoferta del 99,333% y pagará un cupón anual del 5,50%.
El bono a 30 años (con vencimiento el 15 de mayo de 2054) fue colocado por un monto de 1.250 millones de dólares a un precio de reoferta del 98,828% y pagará un cupón anual del 5,95%.
La emisión de bonos tiene como objetivo mantener una estructura financiera equilibrada y los ingresos se utilizarán para las necesidades generales de Eni.
¿Quién colocó los bonos de Eni?
Para la emisión, Eni recurrió a un sindicato de bancos formado por Barclays (LON:), BofA Securities, Citi, Goldman Sachs (NYSE:) International, IMI (LON:) – Intesa Sanpaolo (BIT :), JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:), Santander (BME:), Wells Fargo (NYSE:) Securities, quien actuará como colocador conjunto.
El último bono emitido en enero
El bono de enero se colocó en el mercado de eurobonos y recibió pedidos por más de 5 mil millones de euros. En ese caso, el préstamo del bono tenía una duración de 10 años (vencimiento 15 de enero de 2034) y un cupón fijo anual del 3,875% hasta el vencimiento.
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