Eni colocó dos bonos por 2,25 mil millones de dólares

Eni ha vuelto a entrar con éxito en el mercado americano fijando hoy el precio de dos emisiones de bonos a tipo fijo en dólares estadounidenses con una duración de 10 y 30 años por un valor nominal total de 2,25 mil millones de dólares estadounidenses. Así lo anunció el grupo energético, explicando que “la oferta suscitó un gran interés por parte del mercado, alcanzando una demanda global de aproximadamente 11 mil millones de dólares estadounidenses, provenientes de aproximadamente 180 inversores profesionales para cada tramo”. El bono a 10 años (vencimiento 15 de mayo de 2034), leemos en la nota, fue colocado por un monto de mil millones de dólares a un precio de reoferta del 99,333% y pagará un cupón anual del 5,50%. El bono a 30 años (con vencimiento el 15 de mayo de 2054) fue colocado por un monto de US$1.250 millones a un precio de reoferta de 98,828% y pagará un cupón anual de 5,95%. Se espera que los ingresos de las emisiones se utilicen para financiar las necesidades financieras ordinarias de Eni, concluye la nota.