BP Plc (BP) informó sólidos resultados en el primer trimestre de 2024, con un EBITDA ajustado de 10.300 millones de dólares y un beneficio subyacente de 2.700 millones de dólares. La compañía ha lanzado varias iniciativas estratégicas, incluido el inicio del proyecto Azeri Central East y el lanzamiento en línea de Checkmate, su tercera planta central de procesamiento. Archaea, la filial de biogás de BPX, ha puesto en marcha su mayor planta modular de GNR y cinco más están en proceso de puesta en marcha.
La empresa conjunta Azule ha adquirido una participación importante en un bloque de exploración costa afuera en Namibia. BP está en camino de lograr ahorros sustanciales en costos en efectivo para 2026 y está enfocado en mejorar la eficiencia mediante la reducción de costos y la optimización de la cartera. La compañía ha enfrentado varios desafíos, incluida la devaluación de la moneda egipcia y la reducción de los diferenciales del petróleo crudo en América del Norte, y se está preparando para el impacto potencial del lanzamiento de TMX.
La transición de BP de International Oil Company (IOC) a Integrated Energy Company (IEC) se caracteriza por la inversión en iniciativas bajas en carbono y un enfoque en los retornos y flujos de efectivo para futuras decisiones de inversión.
Resultados principales
- BP informó un EBITDA ajustado de 10.300 millones de dólares y un beneficio subyacente de 2.700 millones de dólares para el primer trimestre de 2024.
- La empresa ha iniciado el proyecto Azeri Central East y Checkmate, su tercera planta central de procesamiento.
- Archaea de BPX ha puesto en marcha su planta modular de GNR más grande, y otras cinco están en proceso de puesta en marcha.
- La empresa conjunta Azule ha adquirido una participación del 42,5% en un bloque de exploración en alta mar en Namibia.
- BP pretende lograr al menos 2.000 millones de dólares en ahorros de costes en efectivo para finales de 2026.
- La empresa no está considerando volver a cotizar en bolsa y se centra en el rendimiento y el logro de objetivos.
- BP discutió el impacto de la devaluación de la moneda egipcia en la tasa impositiva y la reducción de los diferenciales del petróleo crudo en América del Norte.
- BP continúa enfocándose en la reducción de costos y la optimización de la cartera para lograr eficiencia.
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Perspectivas de la empresa
- BP espera lograr un crecimiento del flujo de caja subyacente del 3-4% anual hasta 2025.
- El dividendo por acción se anunciará en el próximo trimestre, mientras que se espera que los gastos netos por intereses se mantengan sin cambios.
- La empresa se está transformando en una empresa energética integrada, centrándose en los biocombustibles, la asequibilidad de los vehículos eléctricos, el hidrógeno y las energías renovables.
- BP planea actualizar el mercado con un objetivo de producción para 2030 después de finalizar las decisiones de inversión durante los próximos dos años.
Aspectos destacados bajistas
- La devaluación de la moneda egipcia tuvo un impacto negativo en el tipo de cambio y los impuestos de BP.
- BP se enfrenta a una inflación de costes, en particular al crecimiento de los salarios, pero está trabajando para mitigar estos efectos.
- La compañía se enfrenta a la crisis del diésel, pero espera una recuperación a finales de este año.
Fortalezas alcistas
- BP ha experimentado un aumento en la producción de gas y espera que la producción de líquidos crezca hasta 2027 y más allá.
- La empresa está invirtiendo en hidrocarburos centrándose en la rentabilidad y el flujo de caja en lugar del volumen.
- BP aprobó un proyecto petrolero en el Golfo de México y está considerando inversiones en energía baja en carbono durante la crisis actual.
Deficiencias
- BP ya no publica métricas de exceso de flujo de efectivo, pero planea distribuir el 80% del exceso de efectivo a los accionistas con el tiempo.
- El impacto de los 100.000 barriles diarios de capacidad líquida adicional en el Pérmico sobre las cifras financieras aún no se ha reflejado.
Aspectos destacados de las preguntas y respuestas.
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- El director financiero de BP habló sobre la estructura de capital de la empresa y su enfoque en inversiones anticíclicas en energía renovable.
- El gerente de exploración explicó la estructura financiera de Azule y el impacto potencial de dos pozos de exploración en Namibia.
- El director ejecutivo habló sobre el enfoque cauteloso de la compañía hacia la energía eólica marina en EE. UU. debido a los desafíos de infraestructura y precios, y expresó optimismo sobre el crecimiento futuro y el logro de objetivos.
Perspectivas de InvestingPro
Los últimos resultados financieros de BP Plc (BP) indican un sólido desempeño, respaldado por el lanzamiento de proyectos estratégicos y esfuerzos continuos para reducir costos. El énfasis de la compañía en la transición hacia una sociedad energética integrada se ve subrayado por inversiones en iniciativas bajas en carbono y un enfoque en generar retornos y flujo de caja.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección de BP ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que indica confianza en el valor de la empresa. Además, aunque algunos analistas han revisado a la baja sus expectativas de ganancias para el próximo período, BP sigue siendo un actor importante en el sector del petróleo, el gas y los combustibles de consumo y se espera que sea rentable este año.
Desde una perspectiva financiera, la capitalización de mercado de BP es de 103.780 millones de dólares, con una relación precio-beneficio (P/E) de 6,23 para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. Esta relación P/E relativamente baja podría sugerir que la acción está infravalorada en relación. a sus ganancias. La compañía también mantuvo una saludable rentabilidad por dividendo del 4,42% a partir del 1T de 2024, lo que resulta atractivo para los inversores orientados a los ingresos, especialmente teniendo en cuenta el historial de BP de 33 años consecutivos de pago de dividendos.
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Los datos de InvestingPro también revelan que BP opera con un nivel moderado de deuda, un factor importante para los inversores que consideran la estabilidad financiera de la empresa. La relación precio-valor contable de 1,48 en el cuarto trimestre de 2023 sugiere que la acción podría valorarse razonablemente en términos de acciones.
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