JD Sports Fashion anunció el martes su intención de comprar la empresa estadounidense de venta minorista de artículos deportivos Hibbett por un valor estimado de 1.080 millones de dólares.
El precio de las acciones de JD subió un 6% en la bolsa de valores de Londres, mientras que las acciones de Hibbett subieron un 18% en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos.
Con esta adquisición, el minorista de ropa deportiva líder del Reino Unido busca ampliar su presencia en el mercado en la región sureste de Estados Unidos.
El anuncio llega en un momento en que los precios de las acciones de las empresas mundiales de ropa deportiva están pasando apuros, en parte debido a las conservadoras proyecciones de ingresos de las principales marcas de ropa deportiva como Nike y Puma.
El mes anterior, el competidor de JD en Estados Unidos, Foot Locker, advirtió a los inversores sobre los márgenes de beneficio esperados para el año 2024. Por el contrario, Adidas elevó recientemente su previsión de ingresos para el año en curso, impulsada por la fuerte demanda de sus zapatillas por parte de los consumidores.
JD Sports ha llegado a un acuerdo para adquirir acciones de Hibbett a un precio de 87,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa un aumento de aproximadamente el 20 % con respecto al último precio de cierre de las acciones de Hibbett.
Se espera que la adquisición lleve los ingresos de JD Sports de las operaciones de América del Norte a aproximadamente £4,700 millones de libras, aumentando así el porcentaje de ventas totales provenientes de esta región de aproximadamente un 32% a un 40%.
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Además, se espera que la adquisición aumente las ganancias de la compañía del Reino Unido en el primer año completo posterior a la adquisición, con sinergias de costos esperadas de no menos de $25 millones.
“Si se cierra el acuerdo, acelerará la expansión y el establecimiento de JD en el mercado norteamericano, pero también aumentará su dependencia de un mercado que actualmente está experimentando dificultades”, dijeron los analistas de Citi.
“Esperamos una reacción mesurada a esta noticia, a la luz de la estrategia deliberada de la compañía para el crecimiento internacional durante un momento en el que el crecimiento en la industria minorista de artículos deportivos es lento”, comentaron además.
JD Sport planea financiar la adquisición y refinanciar la deuda restante de Hibbett utilizando 300 millones de dólares de sus reservas de efectivo en Estados Unidos y agregando mil millones de dólares a sus líneas de crédito existentes con los bancos.
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