Ferrari ha revelado los detalles financieros relacionados con su bono de 500 millones de euroscuyo vencimiento está previsto para Mayo de 2030. La suscripción superó con creces las expectativas, con un exceso de suscripciones de más del doble. El precio de emisión de los bonos es igual al 99,677% del importe nocional y los bonos tienen un cupón fijo tasa anual del 3,625%.
La ayuda de Mediobanca y UniCredit
El nuevo bono Ferrari se lanzó después de que yo Resultados trimestrales en línea con las expectativas del mercado. a pesar de que las entregas se mantienen estables anualmente, en 3.560 unidades. A pesar de los desafíos en el sector del automóvil, Ferrari ha logrado aumentar la ingresos de aproximadamente el 11%, gracias a un mejor mix de ventas y un aumento en la tasa de personalización. Además, la compañía reiteró sus previsiones para todo el año, manteniendo una perspectiva positiva incluso en un contexto difícil para los fabricantes de automóviles, incluidos los premium.
La sociedad de Maranello ha comunicado su intención de utilizar los ingresos derivados de la oferta de bonos para satisfacer las necesidades generales del Grupo. Para facilitar esta operación financiera, entidades de crédito de renombre internacional, entre ellas Banco Santander, Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Europe, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, JpMorgan SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario y UniCredit Bank Gmbh, colaboraron como Joint Lead Manager en la emisión de bonos.
Ferrari también ha solicitado la cotización y admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado irlandés (Euronext Dublin). La fecha establecida para la liquidación y emisión de los bonos se fija para 21 de mayo de 2024sentando así las bases para una operación financiera exitosa y estratégica para el futuro de la empresa.
Los resultados de Ferrari en el primer trimestre de 2024
En el primer trimestre del año, el Grupo logró resultados financieros positivos, destacando un sólido crecimiento en varios frentes. Beneficio neto totalizado 352 millones de euros, lo que supone un notable incremento del 19% respecto al mismo periodo del año pasado. Este aumento también se reflejó en los ingresos, que registraron un aumento del 10,9%, alcanzando la cifra de 1.585 millones de euros. A pesar de los desafíos del mercado, las entregas de automóviles se mantuvieron más o menos estables, con 3.560 unidades frente a las 3.567 de los tres primeros meses de 2023.
Otro indicador clave, l‘El Ebitda ascendió a 605 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,7% anual y eleva el margen al 38,2%, frente al 37,6% anterior. El Ebit también mostró un comportamiento positivo, alcanzando los 442 millones de euros (+14,8%) y con un margen del 27,9% (frente al 26,9% del año anterior).
Ferrari reiteró sus previsiones para 2024: ingresos netos superiores a 6.400 millones de euros, Ebit igual o superior a 1.770 millones con un margen igual o superior al 27%, beneficio diluido por acción igual o superior a 7,50 euros, Ebitda igual o superior al 27%. superior a 2.450 millones con un margen del 38% y un flujo de caja libre industrial superior a 900 millones de euros. A pesar de una corrección parcial tras la presentación de los resultados trimestrales, la acción ha registrado un aumento del 20% desde principios de año, estabilizándose en las últimas semanas en torno a los 380 euros.
