«La estructura de la operación en caso de que, a partir de 2027, se ejercieran las opciones previstas en los acuerdos permitiría al Grupo Lavazza reforzar su capacidad de competir con los demás grandes actores del café a nivel internacional, gracias a una -dimensión cada vez más importante, también en el canal estratégico del Vending, estructurándose de forma aún más sólida para competir en el complejo escenario macroeconómico actual – comentó Antonio Baravalle, CEO del Grupo Lavazza –; Con esta operación Ecs tendrá la oportunidad de continuar su senda de crecimiento en el sector del Vending, en línea con el objetivo de fortalecer los distintos canales en los que operamos a distintos niveles. Además, la adopción de tecnologías y estrategias omnicanal por parte del Grupo Lavazza le permitiría implementar el control del canal, facilitando el acceso directo al consumidor. Ecs, y con él el Grupo Lavazza, podrá convertirse cada vez más en un punto de referencia global en un sector muy fragmentado como el del Vending, un canal cada vez más estratégico que seguiremos protegiendo con nuestros productos”.
Entre los acuerdos firmados ayer, en particular, se encuentra un acuerdo de inversión entre Ecs, Torino 1895 Investimenti (sociedad controlada por Finlav que, a su vez, controla el spa Luigi Lavazza), Ivsp y Grey. Este acuerdo tiene por objeto regular la promoción por parte de Gray de la oferta pública de adquisición, cuyo objetivo es adquirir un máximo de 25.842.024 acciones de Ivs, representativas del 28,36% del capital social (incluidas 10.702.112 acciones equivalentes al 11,74% del capital social de Ivs, que Ivsp se ha comprometido a licitar a la Oferta). Además, sujeto a la finalización exitosa de la Oferta, el acuerdo regula el compromiso del Ivsp de conferir a Gray el total restante de 46.243.640 acciones de Ivsg, equivalentes al 50,75% del capital social, así como el compromiso de Torino 1895 y Ecs de transferirlo a Gray. le 18.588.139 acciones de IVSG propiedad de Torino 1895, equivalentes al 20,4% del capital social de IVSG.
Por tanto, en caso de resultado positivo de la opa, Ivsp poseería una participación igual al menos al 51% del capital social de Gray e, indirectamente, de Ivsg, Ecs poseería una participación de entre el 39% y el 49%. del capital social de Gray e, indirectamente, de Ivsg, mientras que Torino 1895 ya no tendría ninguna participación directa o indirecta en Ivsg.
El acuerdo también preveía la firma de un acuerdo de accionistas entre Ecs e Ivsp, con la participación de Grey, destinado a definir la gobernanza y las transferencias de las acciones de Gray e Ivsg, sujeto a la finalización exitosa de la Oferta. Finalmente, está previsto un contrato de opciones mutuas entre Ecs e Ivsp, sujeto a la finalización exitosa de la Oferta, que prevé opciones de compra (opciones de compra) de Ecs y opciones de venta (opciones de venta) de Ivsp sobre las acciones en poder de Ivsp tras la Oferta en Gray (es decir, en la empresa resultante de la posible fusión de Ivsg y Grey). Las opciones de compra y venta serán ejercitables luego de la aprobación de los estados financieros consolidados del Ivsg al 31 de diciembre de 2026 (y por lo tanto a partir de 2027 y hasta 2034).
«Por la variada y numerosa estructura accionarial de Ivsp, compuesta por más de 50 accionistas que representan varias generaciones del sector Vending – afirmó Paolo Covre, presidente de Ivs Partecipazioni – la operación con el Grupo Lavazza es coherente con el típico modelo industrial y no financiero. de un grupo de empresarios, permitiendo también la liquidación, a valores considerados interesantes, de una participación minoritaria de su única filial”.
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