El Ministerio de Economía y Hacienda me comunicó resultados de la emisión del nuevo BTP Verde (Código ISIN IT0005596470).
el titulo tiene vence el 30 de octubre de 2037fecha de vencimiento 30 de abril de 2024 y cupón anual del 4,05%, pagado en dos cupones semestrales. El importe emitido ascendió a 9.000 millones de euros.
La acción se colocó a un precio de 99,865 correspondiente a un rendimiento bruto anual en emisión del 4,104%.
La liquidación de la transacción está prevista para el 21 de mayo de 2024.
La colocación se llevó a cabo a través de un sindicato, formado por cinco gestores principales: BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Bank, Deutsche Bank, NatWest Markets y UniCredit y los restantes especialistas en bonos del Estado italiano como co-gestores principales.
El MEF precisó que en la colocación participaron aproximadamente 350 inversionistas cada uno demanda global de más de 84 mil millones de eurosel más alto jamás registrado entre las emisiones de BTP Green.
La distribución geográfica del título fue extremadamente diversificada, con participación de aproximadamente 35 países: los inversores extranjeros obtuvieron aproximadamente el 76,9% de la emisión, mientras que los inversores nacionales suscribieron el 23,1%.
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