Tecnologías Omniaplataforma especializada en tecnologías de automatización y embotellado para los sectores de bebidas espirituosas, vino, bebidas no alcohólicas, lácteo y farmacéutico, lanza una nueva división dedicada a bebidas de alta velocidad -centrada en tecnologías de soplado, embotellado, etiquetado y embalaje- a través de la adquisiciones de ACMI, Bebidas SACMI Y Etiquetado SACMI.
La familia Magri, que fundó y dirigió Acmi hasta la fecha, reinvertirá en Omnia Technologies y mantendrá un papel destacado al frente del nuevo centro de bebidas de alta velocidad, en coordinación con la dirección del Grupo. ”El sector se ha caracterizado por numerosas operaciones de fusión promovidas, con altibajos, por multinacionales extranjeras. Creemos que una excelencia del Made In Italy como el grupo Omnia puede establecerse en este escenario competitivo gracias a nuestras soluciones de ingeniería, experiencia, capacidad técnica y amplia presencia en los mercados internacionales, aportando beneficios a todas las industrias relacionadas”, afirmó. Giacomo Magrifundador de Acmi.
LOS ASESORES
Intesa Sanpaolo (División de Banca Corporativa y de Inversión de IMI) como Asesor Financiero Único de Omnia Technologies para la adquisición de las divisiones de Bebidas y Etiquetado de SACMI, a través de la estructura de Corporate Finance de la División IMI Corporate & Investment Banking liderada por Andrea Falchetti y que ve refiriéndose a Andrea Ballestri las mesas de originación y ejecución dedicadas al mid market italiano. Las figuras más importantes del equipo que cerró el trato son Enrique Merler (director de M&A Advisory Mid Cap, en la foto de la izquierda), Antonio Carriero (Asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones de mediana capitalización) e lorenzo gualco (Asesoramiento de fusiones y adquisiciones de mediana capitalización).
Pirola Finanzas Corporativas – que actuó en relación con los aspectos de negociación y comerciales, brindando apoyo directo en la preparación y coordinación de las actividades de due diligence con un equipo coordinado por el socio fundador Ludovico Mantovani (en la foto del centro) está compuesto por Marco Gregorini (Director general, a la derecha en la foto), Andrea Ancarani (analista senior) y analistas Daniele Rosso Y Lorenzo Berardicurti.
Cavour Finanzas Corporativas actuó como asesor de Omnia Technologies en la adquisición de ACMI y como asesor de SACMI en la venta a Omnia Technologies. El presidente trabajó en la operación. Antonio Zecchino (en la foto, a la derecha) y el Ing. Mario Maestroni.
CastaldiPartners ayudó al vendedor en todos los aspectos legales de la transacción. Bonelli Erede se encargó de los aspectos legales y de las actividades de diligencia debida legal. La debida diligencia fiscal y contable estuvo a cargo de PwC con dos equipos coordinados por Francesco Giordano, Matteo Gubitta, Nicola Gobbato Y Giorgio de Capitani. Socios Alix fue designado para la debida diligencia de TI y cibernética con el director Toto Zammataro y el vicepresidente senior Elena Masselli; WSP Italia Seguimiento de los aspectos de debida diligencia EHSS con el líder de línea. carlo strazzaMientras Torre Willis Watson se encargó de los aspectos de W&I.
LOS DETALLES DE LA OPERACIÓN
ACMI, con sede en Fornovo di Taro (Parma), es una empresa líder mundial en el diseño y producción de líneas completas de envasado y embotellado, principalmente para la industria alimentaria y de bebidas, donde a menudo actúa como contratista principal e integrador de líneas. Fundada en 1984 por la familia Magri, ACMI tiene una facturación de aproximadamente 100 millones de euros y una plantilla de 420 empleados, distribuidos en cinco plantas de producción en el norte de Italia y cuatro sucursales comerciales en México, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. La cartera de productos de ACMI incluye paletizadores y despaletizadores, caricaturistas, enfardadoras, manipuladores, robots multifuncionales y sistemas de transporte.
SACMI Beverage y SACMI Labelling se encuentran hoy entre los actores más reconocidos del mercado, gracias a las importantes inversiones estratégicas realizadas y al know-how desarrollado en las últimas décadas por SACMI en los sectores del embotellado y del etiquetado para el sector de las bebidas de alta velocidad.
Con sede en Parma, SACMI Beverage suministra máquinas independientes y líneas completas de soplado y embotellado de alta velocidad para PET/rPET (plástico PET virgen/reciclado), latas y botellas de vidrio, además de ofrecer soluciones para el sector lácteo, con forma -tecnología fill-seal- y para el sector vitivinícola, con soluciones bag-in-box. SACMI Beverage puede contar con una facturación de unos 110 millones de euros, una plantilla de unos 160 empleados y un parque instalado de más de 600 máquinas.
Con sede en Verona y Nanhai (China), SACMI Labeling ofrece soluciones de etiquetado automático, adecuadas para envases de vidrio, plástico y metal para los sectores de bebidas, cerveza, alimentación, vino y detergentes de alta velocidad. SACMI Labeling factura alrededor de 70 millones de euros, emplea a 300 personas y tiene una base instalada de más de 1.700 máquinas.
SACMI Beverage y SACMI Labelling comparten una red global de filiales en Francia, España, Marruecos, Nigeria, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, México y Estados Unidos.
“Los valores que guían a Omnia Technologies son la tecnología, la sostenibilidad y el servicio a nuestros clientes – subraya Andrea Stolfa (en la imagen), director general de Omnia Technologies -. La creación de la nueva división High-Speed Beverage amplía significativamente la cartera de Omnia Technologies en embotellado y embalaje, mejorando su capacidad de ofrecer soluciones innovadoras de extremo a extremo, también gracias a la integración con tecnologías de procesamiento de bebidas diseñadas y construidas por TMCI Padovan. y Della Toffola. Agradezco a SACMI y a la familia Magri por compartir con nosotros los valores en los que creemos y por apoyarnos en la realización de una operación tan importante y estratégica”.
La plataforma Omnia Technologies fue creada en noviembre de 2020 por empresas independientes del fondo de inversión europeo Investindustrial, mediante la combinación de Della Toffola, Bertolaso, TMCI Padovan y varias otras empresas estratégicas y complementarias.
Tras las adquisiciones de ACMI, SACMI Beverage y SACMI Labelling, Omnia Technologies alcanza una facturación consolidada de aproximadamente 700 millones de euros, con 36 centros de producción, 24 oficinas comerciales en 16 países y una plantilla de más de 2.300 empleados.
