Lavaza comprar IVempresa líder en el sector máquinas algo de café. Desde el Grupo de Turín comenzó unapapá voluntario para efectivo, a través de Grey, el 100% de las acciones de Grupo Ivs. El objetivo de Lavazza es, como es evidente, reforzar su papel en el sector del vending para dar el salto y competir con mayor incisividad en mercado internacional. Para la empresa esto supone un avance: hoy Lavazza controla alrededor del 20% de Ivs a través de Torino 1895 Investimenti.
La oferta pública de adquisición de Lavazza sobre Ivs
Como revela la sol 24 horasla operación implica acuerdos firmados por E-Coffee Solutions, controlada por Luigi Lavazza Spa, y por Ivs Partecipazioni, que es el accionista mayoritario de Ivs Group.
La oferta pública de adquisición tiene la consideración de 7,15€ por acción y, según señala una nota, “presenta condiciones ventajosas para los accionistas de Grupo Ivs” al incorporar una prima del 18,9% respecto al promedio aritmético ponderado de los precios oficiales registrados de las acciones de Ivsg durante los últimos 6 meses y del 11% respecto al el precio de cierre de las acciones de Ivsg registrado el 22 de abril de 2024.
La oferta tiene como objetivo la exclusión de la lista.
Esta es una oferta dirigida a exclusión de la lista, es decir, la exclusión de la cotización de las acciones de IVSG. La oferta pública de adquisición también podrá realizarse mediante fusión si se cumplen las condiciones pertinentes. La transacción incluye opciones de compra y venta ejercitables a partir de 2027, tras las cuales el Grupo Lavazza pretende adquirir la control total sobre Ivs.
“La estructura de la operación, en caso de que, a partir de 2027, se ejercieran las opciones previstas en los acuerdos permitiría al Grupo Lavazza reforzar su capacidad de competir con los demás grandes actores del café a nivel internacional, gracias a una inversión cada vez mayor. -cobra importancia una dimensión cada vez mayor, también en el canal estratégico del Vending, estructurándose de forma aún más sólida para competir en el complejo escenario macroeconómico actual”, comenta Antonio Baravalle, Director General del Grupo Lavazza.
“Con esta operación – continúa Baravalle – Ecs tendrá la oportunidad de continuar su camino crecimiento en el sector Vending, consistentemente con el objetivo de fortalecer los diferentes canales en los que operamos en los distintos niveles. Además, la adopción de tecnologías y estrategias omnicanal por parte del Grupo Lavazza le permitiría implementar el control del canal, facilitando el acceso directo al consumidor. Ecs, y con él el Grupo Lavazza, podrá convertirse cada vez más en un punto de referencia global en un sector muy fragmentado como el del Vending, un canal cada vez más estratégico que seguiremos protegiendo con nuestros productos”.
Los efectos de la opa
Si la oferta pública de adquisición fuera exitosa, Ivsp poseería una participación equivalente al menos al 51% del capital social de Gray e, indirectamente, de Ivsg. Ecs adquiriría una participación de entre el 39% y el 49% del capital social de Gray e, indirectamente, de Ivsg. Torino 1895 saldría completamente, directa e indirectamente, de las inversiones en Ivsg.
El sol 24 horas informa el comentario de Paolo Covré, presidente de Ivs Partecipazioni: “Para la variada y numerosa estructura accionarial del Ivsp, compuesta por más de 50 accionistas que representan varias generaciones del sector Vending, la operación con el Grupo Lavazza es coherente con el enfoque industrial y no financiero típico de un grupo de empresarios, aunque permitiéndole liquidar, a valores considerados atractivos, incluso una parte minoritaria de su única filial”.
Tags: Lavazza compra Ivs oferta pública adquisición empresa líder máquinas café QuiFinanza
