Banca Monte dei Paschi di Siena ha completado la emisión de bonos garantizados con un valor nominal de 750 millones de euros con vencimiento en abril de 2029 como parte del programa de emisión de bonos garantizados de 20 mil millones de euros, garantizados por MPS Covered Bond Srl.
Se trata de la primera emisión de Bonos Garantizados Europeos (Premium) realizada por Banca Monte dei Paschi di Siena, en cumplimiento de la nueva legislación italiana y europea que regula la emisión de bonos bancarios garantizados.
Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo SpA (división IMI CIB) y NatWest Markets NV actuaron como gestores principales conjuntos de la operación.
El equipo de Chiomenti fue coordinado por los socios Gregorio Consoli y Benedetto La Russa, asistidos por la asociada senior Gioia Ronci y la asociada Carla Iencarelli. Los aspectos fiscales estuvieron a cargo del abogado Maurizio Fresca y del asociado Giovanni Massagli.
El equipo de Allen & Overy estuvo dirigido por el socio Pietro Bellone, asistido por los asociados Chiara D’Andolfo y Aldo Brombin Tuzzato.
Profesionales involucrados en la operación: Bellone Pietro – Allen y Overy; Brombin Tuzzato Aldo – Allen & Overy; Cónsules Gregorio – Chiomenti; D’Andolfo Chiara – Allen & Overy; Fresca Maurizio – Chiomenti; Iencarelli Carla – Chiomenti; La Rusa Benedetto – Chiomenti; Massagli Giovanni – Chiomenti; Ronci Gioia – Chiomenti;
Bufetes de abogados: Allen y Overy; Chiomenti;
Clientela: Barclays Bank Irlanda PLC; Crédit Agricole, banco corporativo y de inversión; Deutsche Bank AG; IMI – Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo SpA; Monte dei Paschi di Siena; Mercados NatWest;
